渤海汽车2023年半年度董事会经营评述

渤海（600960）2023年半年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

　　（一）公司主营业务介绍 　　公司主要从事活塞及组件、轻量化零部件、轮毂、空调、减振器、排气系统、油箱等多个产品的设计、开发、制造及销售，实现了新能源及传统轻量化零部件、动力总成部件、底盘总成部件及热交换系统部件的产业布局。 　　公司子公司活塞有限是国内最大的活塞生产企业，多年来一直保持国内活塞产品产销量第一的位置，是国内极少数具备大批量生产欧VI、国VI活塞产品的企业一。作为全国内燃机标准化技术委员会活塞环分委员会的主持单位，公司负责活塞产品国和行业标准的制定和修订工作，近年来共主持或参与制定、修订国、行业标准9项，其中包括主持制定了我国活塞行业唯一的产品验收标准。公司主导产品高性能活塞的直径横跨30mm至400mm，品种达1,000多个，广泛用于各种、船舶、工程机械等动力机械领域，为潍柴动力（000338）、一集团、东风集团、上集团（600104）、广西玉柴、东风康明斯、中国重（000951）、福田（600166）、江淮（600418）、长安集团、广集团、奇瑞、长城（601633）、比亚迪（002594）、华晨、江铃（000550）、吉利等多知名整和发动机厂配套。 　　公司子公司BTAH，以生产铝合金轻量化驱动件、发动机部件、底盘及结构部件为主，主要供应欧洲各大主机厂及一级供应商，主要客户包括宝马、大众、奥迪、戴姆勒、宾利、福特、起亚、麦格纳等。 　　公司子公司滨州轻量化主要从事铝合金轻量化压铸部件（发动机部件、变速器部件、身结构件、底盘部件、电驱动部件等）的研发、制造以及销售，是轻量化压铸部件研发生产基地。滨州轻量化与BTAH积极推进战略协同，以铝合金轻量化产品研发能力建设为核心任务，调整转型，聚焦中高端市场，促进品质提升，实现市场开拓，获得了北京奔驰项目定点，进一步拓展了高端市场份额。 　　公司子公司泰安启程主要从事铝合金轮的生产、设计、研发、销售并提供相关产品的技术咨询、技术服务，是国内主要的铝合金轮出口生产企业一。公司产品以国外零售市场销售出口为主，主要出口到国际AM市场，并在国际AM市场上享有较高的声誉，在国际铝轮AM细分市场上，处于国内企业前列。 　　公司子公司博海精机拥有多年零部件专用机床及其自动化装备的设计与生产经验，主要产品包括数控床、加工中心、全自动铸造机、全自动检测机、超声波探伤机、机器人自动化集成、桁架机械手设计制造、工装、模具、工位器具等产品。博海精机的活塞全自动生产线、异形销孔专用机床、异形外圆专用机床、全自动检测机等专用机床在国内处于行业领先地位。主要产品先后出口到俄罗斯、巴西、巴基斯坦等国。 　　此外，公司与翰昂、彼欧英瑞杰、天纳克等国际知名零部件制造商合合作从事空调、塑料油箱、减振器、排气系统等零部件的生产、销售。 　　（二）公司经营模式 　　公司坚持以客户为核心，围绕客户需求进行开发、设计、营销和服务。采用以销定产、以产定购、订单拉动、管理联动的生产模式，实现了从顾客需求识别到交付和售后服务的整个价值链（CRM（CustomerResourcesManagement客户关系管理）→ERP（EnterpriseResourcesPlanning企业源规划）→CRM）的快速反应管理和分析，保证了公司满足市场变化的要求。 　　1.采购模式 　　公司采购的原材料主要包括铝锭、液态铝及镁、镍、硅、铜等。主要采取以产定购的模式，以集中采购的方式，分批或一次性向供应商进行采购。 　　（2）采购流程简介： 　　2.生产模式 　　公司主要采取以销定产的生产模式，根据客户订单需求，结合产品的库存情况，制定生产计划下达给各生产单位。 　　（2）生产流程简介 　　3.销售模式 　　公司主要采用直销模式向主机厂及整厂提供配套产品，通过竞标方式获得相关型配套项目后，经过技术设计、模具开发、产品试制和客户样件认可等批准通过后，公司与客户建立长期合作关系，正式进入批量供货阶段。 　　（2）销售流程简介 　　（三）公司所处行业情况 　　我国市场在经历过一季度促销政策切换和市场价格波动带来的影响后，在中央和地方促消费政策、轻型国六实施公告发布、多地营销活动、企业新型大量上市的共同拉动下，叠加企半年度节点冲量和4、5月同期基数相对偏低，市场需求逐步恢复，根据中国工业协会数据，2023年上半年，我国产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%；新能源产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，市场占有率达28.3%；企业出口214万辆，同比增长75.7%；商用产销分别完成196.7万辆和197.1万辆，同比分别增长16.9%和15.8%。 　　展望下半年，宏观经济的温和回暖逐渐向市场传导，新能源和出口的良好表现有效拉动了市场增长，且伴随政策效应持续显现，市场消费潜力将被进一步释放，有助于推动行业全年实现稳定增长。但也要看到，当前外部环境依然复杂，一些结构性问题依然突出，消费需求依然不足，行业运行仍面临较大压力，企业经营仍有诸多挑战，需要保持政策的稳定与可预期，助力行业平稳运行。

二、经营情况的讨论与分析

　　2023年上半年，公司实现营业收入24.30亿元，归属于上市公司股东的净利润-5,275.54万元，亏损的主要原因系：2023年上半年，原材料价格依然高位运行，受俄乌冲突影响，欧洲的能源价格、人工成本、利息费用等普遍出现上涨，另一方面子公司大量新产品集中上线试制，对运营效率和质量控制造成一定的影响，导致公司成本费用高企，此外部分参股企业亏损导致公司投收益同比减少。面对着经营压力，公司坚持聚焦主业，巩固核心业务，深挖市场潜力，全面推进精益化管理，提升运营效率，落实开源节流，推进提质降本增效。 　　（一）坚持战略引领和聚焦主业，深耕市场开拓，抢抓市场份额，加速新能源转型 　　1.活塞业务： 　　上半年，随着国内宏观经济复苏及海外市场需求向好，在商用市场复苏的拉动下，子公司活塞有限实现活塞销售1081万只，同比增长4.36%，其中高端商用产品锻钢活塞表现良好，销量同比增长114％； 　　乘用活塞板块，受益于主要客户比亚迪、奇瑞等自主品牌新能源混动型市场的突出表现，乘用板块活塞销售收入同比增长4.3%； 　　抢抓市场机遇，全力拓展海外市场，国际销售业务持续增长，得益于欧洲主要客户需求增加，活塞出口订单的增长，上半年活塞出口实现销售收入1.7亿元，同比增长21.8%； 　　上半年对上菲红、锡柴、西康、东风商用等客户的锻钢活塞项目顺利实现定点，玉柴船电CA600和潍柴重机（000880）WH20大缸径活塞完成样件交付，五十铃（中国）首个项目4JG3活塞实现批量供货，奇瑞F4J20组件实现批量供货，东风乘用首款混动新项目C15DE机型成功定点并独供货等等，为活塞业务高质量可持续发展奠定了坚实的基础。 　　2.轻量化业务： 　　在保持现有客户和产品稳定增长的基础上，子公司滨州轻量化围绕着重点客户、重要项目和新能源化方向转型发展，积极开展开拓新市场、新客户和新业务，分别取得了戴姆勒MEBA电池包压铸支架项目，北京的身压铸件项目，奇瑞的纵置缸体项目和高合的身压铸件项目的顶点，为轻量化产品拓展中高端市场和新能源市场打下了良好的基础，也为后续市场可持续发展奠定了基础。 　　3.其他业务市场开拓情况 　　海纳川翰昂、北京翰昂分别取得了北京奔驰下一代型空调项目的定点，北京翰昂承接了宝马电池冷却系统零部件业务。 　　（二）立足自主创新，提升核心竞争力，关键的核心技术走在前列 　　在竞争加剧的市场环境下，公司在深耕主营业务、开拓市场的同时，以加强自主创新来应对行业竞争的不确定性。上半年，公司以市场为导向，以创新为依托，聚焦于商用国六活塞、轻量化零部件和轮毂未来发展，自主研发开发新产品,子公司活塞有限积极进行低碳、零碳燃料的内燃机活塞的前瞻性研究工作，共获得专利授权10项，其中发明专利6项。 　　（三）深化改革调整，提升运营效率 　　子公司活塞有限以适应行业发展需要为目标，积极探索改革调整，推进组织机构的职能优化，发挥人力源潜能，夯实人才队伍，推动组织和运营的高效化、年轻化，进一步强化经营体质，提高运营效率，提升运营管理赋能。 　　（四）开源节流，推进提质降本增效 　　在做好市场开拓的同时，公司进一步推进内部成本优化和生产效率管理，最大限度的开源节流，以全面预算为抓手，经营分析为依托，预算管控能力持续提升，通过加强采购成本和人工成本管控、严格成本费用管理、推动原材料价格补偿、加强精益运营管理降本等多措并举，抓好落实提质增效专项工作。 　　（五）贯彻企业合规管理，为高质量发展保驾护航 　　加强对博海小贷注销后诉讼案件的管理，对历史遗留案件及时跟进，最大限度的争取和维护公司合法权益；加大内部法律合规、审计、纪检协调力度，结合公司合规管理实际需要，加强对公司经营重点领域、关键环节、重点岗位的监督检查力度，构建统一高效的监督体系。

三、风险因素

　　1、宏观经济波动风险 　　近年来，国内外经济形势复杂多变，特别是中美贸易摩擦持续导致的贸易争端以及俄乌冲突地缘政治等多方面、多层次的结构性激化，使得全球经济发展的不确定性有所增加，也给国内企业的生产经营及发展预期带来一定的不确定性。公司境外业务、出口业务占一定的比例，如果贸易争端持续发展升级，将有可能对公司产生不利影响。 　　应对措施：公司将持续关注外部宏观经济形势的变化，通过完善经营管理机制，加强技术创新与工艺改进，优化客户和产品结构，使公司的业务和管理机制能够更加符合行业发展需要。 　　2.行业及市场风险 　　零部件行业的市场主要是整制造行业，零部件行业的增速主要取决于整行业的增长情况。而整市场受宏观经济和国政策的影响较大，宏观经济因素如居民收入、购置政策以及国政策等变动，进而对零部件行业产生影响。目前市场竞争日趋激烈，销量增速放缓，低增长或将成为常态，下游整企业竞争加剧带来的降价、回款压力将向配套的零部件企业传递。 　　应对措施：针对上述风险，公司将密切关注宏观经济形势变化及和行业发展动态，加强技术创新能力，优化产品结构，积极开拓新市场，整合有利源，进一步巩固和加强公司盈利能力。 　　3.原材料供应风险 　　公司主要产品的原材料包括铝、钢、硅等金属，受俄乌冲突、全球经济波动及地缘政治等因素影响，铝等大宗商品的价格高位运行，将导致公司面临营业成本上升、费用增加、毛利率水平下降等风险。 　　应对措施：针对上述风险，公司将密切关注原材料市场变化，加强供应链管理，利用各子公司间的供应链渠道，提高采购领域的整体议价能力，合理控制存货储备。通过继续挖掘降成本空间、财务费用压缩等冲减采购成本增加的压力，通过对部分产品价格上调缓解采购成本增加压力，将原材料的影响降低到最小。 　　4.汇率变动风险 　　公司境外业务销售收入占比较大，结算货币以欧元、美元为主，中长期看来，鉴于世界经济波动，部分国局势动荡，局部热点地区紧张升级，判断汇率将在原有区间持续震荡。 　　应对措施：公司将结合自身实际完善汇率对冲机制和风险防控体系，规避汇率波动带来的风险。

四、报告期内核心竞争力分析

　　渤海是北京集团有限公司所属的上市公司，下辖12子公司，分布于山东滨州、山东泰安、北京和德国，并与翰昂、天纳克、彼欧英瑞杰等国际知名零部件生产商合成立了5合企业。公司主导产品有高性能活塞、轮毂、缸体缸盖、壳体、空调、油箱、减振器、排气管、轻量化结构件等。公司秉承“客户至上、诚信、责任、创新”的价值观，紧跟市场需求，在市场竞争中树立了技术先进、客户源优质、品牌力强和规模优势明显的核心竞争力。 　　公司是国内最大的活塞生产企业，多年来一直稳坐国内活塞产品产销量第一的宝座，是国内极少数具备大批量生产欧V以及国VI标准活塞产品能力的企业一；同时公司还拥有较强的轻量化铝制部件生产能力，通过自主研发到规模化工业生产的无缝连接，公司不断优化源配置，开展境内外源整合，根据市场需求和产品成本合理配置境内外产能，使公司形成了较强的市场需求适应能力和和明显的成本优势。 　　公司始终致力于建设国际先进的技术开发平台，成立了渤海技术中心，引进国际高端的设备和软件源，不断加强国际技术交流和合作，拥有国级企业技术中心、国工程和认可实验室、企业博士后科研工作站。公司在活塞设计开发技术、新材料开发应用、轻量化产品研发、铝材熔炼技术研究等方面都居于国内领先地位和国际先进水平。目前公司技术中心共设有活塞技术研发分中心、轻量化技术境外研发分中心，具备强大的境内外协同研发能力。在活塞领域，公司是全国标准化技术委员会活塞组件分会秘书处承担单位，完成了全国内燃机标准化技术委员会活塞工作组的组建工作，并成为活塞工作组的召集单位，牢牢掌握住了行业话语权。同时，公司在高性能特种活塞、真空压铸、锻旋轮等产品的开发上均取得了良好的成果，掌握了活塞制造和铝制部件铸造的核心技术，在活塞，连杆，刹盘等零部件的专用智能装备及其自动化的设计与制造方面在行业内处于领先地位。 　　公司立足于市场，紧盯国内外零部件发展趋势，积极拥抱新能源化和轻量化浪潮，拥有大量长期优质的客户源，在长期合作中与客户建立了牢固的合作关系。公司主导产品高性能活塞，广泛用于各种、船舶、工程机械等动力机械领域，为潍柴动力、一集团、东风集团、上集团、广西玉柴、东风康明斯、中国重、福田、江淮、长安集团、广集团、奇瑞、长城、比亚迪、华晨、江铃、吉利等多知名整和发动机厂配套。公司德国子公司的主导产品铝制结构件长期给大众、戴姆勒、宝马、VOLVO等客户供货，在欧洲铝合金铸造行业居于领先地位。 　　公司重视企业品牌形象建设，拥有“渤海”“GANDERIM”等市场认可度高的品牌。其中，“渤海”牌商标经过40多年的使用，已经在行业广大消费者中形成了良好的信誉和口碑。公司连续多年荣获潍柴动力、玉柴机器、上海柴油机厂、中国重、一锡柴、一大柴、江淮动力、福田动力、雷沃动力、东风康明斯等国内知名发动机公司"优秀供应商"、"质量优胜奖"等荣誉称号以及历届山东省著名商标荣誉称号。